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재정 설계사 분들 고객 관리 프로그램 어떤 거 쓰시나요?

코람데오
  • 작성일
    2026-04-19
  • 조회수
    3

재정 설계사 분들 고객 관리 프로그램 어떤 거 쓰시나요?

이번에 재정 설계사로 일 시작했는데 고객들이 늘어나니까 엑셀로는 한계가 오네요 ㅜ 다들 고객 관리 프로그램 따로 쓰시는 거 추천해 줄 만한 거 있으신가요? 일정 관리랑 상담 내용 정리하기 편한 거면 좋겠습니다..

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재정 설계사 분들 고객 관리 프로그램 어떤 거 쓰시나요? : 창업정보 포털 오늘의창업
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